Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio

Il 27 gennaio 2010 ERG e TOTAL hanno siglato un accordo per creare una joint-venture operante in Italia nel settore della raffinazione e del marketing. Il patto d’azionariato prevede una Governance condivisa e l’autonomia operativa della joint-venture. Le quote di partecipazione di ERG e TOTAL nella nuova società vengono fissate rispettivamente al 51% e al 49%.
La joint-venture, che nasce dalla fusione fra ERG Petroli e TOTAL Italia, assume la ragione sociale TotalErg ed opera con il doppio brand ERG e TOTAL. TotalErg diventando uno dei maggiori operatori in Italia nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi, con una quota nel mercato Rete di circa il 12% si propone di ottimizzare la gestione dei suoi impianti produttivi in questo settore, in funzione delle tendenze a medio e lungo termine del mercato della raffinazione, stabilendo come sua massima priorità il conseguimento di risultati d’eccellenza in campo operativo, ambientale e della sicurezza. La joint-venture si propone inoltre di gestire le varie infrastrutture logistiche conferite dagli azionisti. Le attività di marketing aviazione e della carta AS 24 di TOTAL e di raffinazione e marketing di ERG in Sicilia non sono conferite alla joint-venture.

Il 1° febbraio 2010, nell’ambito dell’operazione con TOTAL, ERG S.p.A. ha costituito la società ERG Oil Sicilia S.r.l. la quale ha ricevuto, con efficacia 1° aprile 2010, a seguito della scissione parziale di ERG Petroli S.p.A., il ramo d’azienda costituito dagli asset e dalle attività commerciali in Sicilia, inclusivo di 309 punti vendita nella regione.

Il 21 maggio 2010 la Commissione Europea ha espresso il proprio parere positivo, dal punto di vista Antitrust, sulla joint-venture TotalErg.

Il 1° ottobre 2010 ha avuto effetto la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A. che ha assunto il nome di TotalErg S.p.A..
In pari data è stata sottoscritta da TotalErg S.p.A. con un pool di sei primarie banche italiane ed internazionali una linea di credito committed per complessivi 900 milioni di Euro, oltre a 60 milioni di scoperto di conto corrente, della durata di dodici mesi in modo da rendere finanziariamente autonoma  la società. Il finanziamento non gode di garanzie reali né di supporto da parte dei soci ed è stato finalizzato al rimborso di tutte le linee esistenti, oltre che per la copertura dei fabbisogni finanziari del primo anno di attività.

Il 12 ottobre 2010 Polimeri Europa S.p.A. ha notificato a ERG S.p.A. un atto di citazione davanti al Tribunale di Milano, la cui prima udienza è fissata a maggio 2011, per risarcimento di danni asseritamente riferibili all'incendio nella Raffineria di Priolo del 30 aprile 2006. La Società formulerà in giudizio le più appropriate contestazioni e farà eventualmente ricorso, ove del caso, alle proprie coperture assicurative.
 

Il 31 marzo 2010 il secondo dei due treni su cui è articolato il repowering delle Centrali Nord di ERG Power S.r.l., già in servizio dai primi mesi del 2010, ha definitivamente superato tutte le prove di esercizio contemplate dalle condizioni di Project Financing. Conseguentemente l’intera centrale ha iniziato il servizio commerciale a decorrere dal 1° aprile (Commercial Operation Date).

Il 12 aprile 2010 la Conferenza dei Servizi decisoria, presieduta dalla Regione Sicilia, preso atto che tutti i pareri resi dalle competenti Amministrazioni sono positivi, si è espressa a favore del progetto di realizzazione del terminale di rigassificazione di Ionio Gas S.r.l., prevedendo alcune prescrizioni che attengono principalmente ad aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente.

Il 26 aprile 2010 un pool di primarie banche italiane ed internazionali ha erogato 330 milioni di Euro alla società ERG Power S.r.l. a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive previste dal contratto di Project Financing sottoscritto nel dicembre 2009. L’importo del prestito, il cui piano di ammortamento terminerà nel 2021, è destinato al finanziamento della nuova centrale elettrica cogenerativa CCGT entrata in pieno esercizio commerciale lo scorso 1° aprile.

Il 27 maggio 2010 dopo aver completato con successo tutte le prove operative, il treno 1 di produzione di ISAB Energy, danneggiato dall’incidente del 13 ottobre 2008, è rientrato definitivamente in esercizio commerciale, in anticipo rispetto alle previsioni. Pertanto l’intera centrale elettrica ha ripreso ad operare al 100% della sua capacità produttiva, con una potenza complessiva di 528 MW.

Il 6 luglio 2010 l’impianto a membrane per la produzione di idrogeno associato alla sezione di gassificazione della centrale di ISAB Energy, ha completato i cicli di collaudo previsti dalle normative vigenti ed è entrato in servizio commerciale.

Il 2 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha approvato il Piano Industriale 2010-2013 che prevede investimenti per 254 milioni e una potenza installata a fine 2013 di 429 MW.

Il 22 giugno 2010 ERG Renew ha raggiunto un accordo con IVPC S.a.s. per l’acquisizione dell’intera partecipazione della società IVPC Power 5 S.r.l., proprietaria di 2 parchi eolici, uno in Molise (40 MW) in esercizio commerciale da gennaio 2010 ed uno in Puglia (61,8 MW) entrato in esercizio commerciale nel mese di giugno 2010, per una capacità installata complessiva di 102 MW.
 
Il 30 giugno 2010 ERG Renew ha siglato l’accordo con un primario operatore del settore per la vendita delle partecipazioni detenute nelle società Ecopower S.r.l. ed ISEA S.r.l. relative al settore Mini-idro.
 
Il 12 luglio 2010 è stato comunicato che ERG Renew e LUKOIL hanno firmato un Memorandum of Understanding con lo scopo di condividere i presupposti di base e le condizioni per una collaborazione nel mercato delle rinnovabili, in particolare nel settore eolico. Le due società saranno principalmente impegnate nella ricerca di opportunità di business nei Paesi dell’Est europeo e in Russia.

Il 23 luglio 2010 ERG Renew ha aumentato la propria quota di partecipazione dal 12,4% al 24,7% nel Consorzio Dyepower, costituito per svolgere attività di ricerca e sviluppo del cosiddetto fotovoltaico organico.

Il 23 luglio 2010 ERG Renew ha perfezionato, attraverso la propria subholding ERG Eolica Italia S.r.l., il closing per l’acquisto del 100% del capitale sociale di IVPC Power 5 S.r.l.. L’Assemblea di IVPC Power 5, tenutasi contestualmente al closing, ha deliberato il cambio di denominazione della società in ERG Eolica Adriatica S.r.l. e il trasferimento della sede sociale a Genova. Il valore dell’acquisizione, inteso come asset value (escluso il capitale circolante netto) è di 224 milioni di Euro pari a circa 2,2 milioni di Euro per MW, di cui circa 175 milioni di Euro finanziati da un Project Financing non-recourse già in essere ed erogato da un gruppo di primarie banche italiane ed internazionali. A seguito di questa acquisizione, ERG Renew incrementa la propria potenza installata di 102 MW, passando da 208 MW a 310 MW, di cui 246 MW in Italia.

Il 30 luglio 2010 ERG Renew, a seguito dell’accordo intervenuto in data 30 giugno per la vendita delle partecipazioni detenute nelle società Ecopower S.r.l. ed ISEA S.r.l. produttrici di energia idroelettrica, ha finalizzato il closing della vendita della partecipazione in ISEA S.r.l.. La vendita della partecipazione detenuta nella società Ecopower S.r.l. era già stata finalizzata il 30 giugno.
 

Il 28 gennaio 2010 il gruppo ERG ha annunciato la modifica nel corso del 2010 della propria struttura organizzativa a seguito della costituzione della joint-venture con TOTAL nel Downstream Integrato, di quella con LUKOIL nella Raffinazione Costiera (avvenuta nel 2008) ed in funzione della finalizzazione degli investimenti strategici di ERG Power e di ISAB Energy. Viene ridotta la catena di controllo attraverso la fusione delle due sub-holding ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A. con efficacia contabile dal 1° gennaio 2010. Quest’ultima viene quindi organizzata in due Divisioni: Refining & Marketing per il settore Oil e Power & Gas per quello relativo alla produzione e commercializzazione di energia elettrica e commercio del gas, affiancate dalla Direzione Generale Corporate. ERG Renew mantiene il suo posizionamento di società controllata operativa nel settore delle rinnovabili. Il nuovo assetto è finalizzato ad ottimizzare i processi decisionali e migliorare l’efficienza gestionale, dotando il Gruppo di una nuova organizzazione coerente con il proprio portafoglio di attività e idonea a cogliere le opportunità che si presenteranno a seguito dell’attesa ripresa economica globale.

Il 1° luglio 2010 ha avuto effetto la fusione delle società ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A..

L’11 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato, adottandola, una specifica procedura interna, efficace a partire dal 1° gennaio 2011, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente dalla Società o per il tramite di società dalla stessa controllate.

Il 14 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie, non in suo possesso, di ERG Renew S.p.A. al prezzo di 0,97 Euro per azione. L’Offerta si pone l’obiettivo di addivenire al delisting al fine di consentire al Gruppo ERG di beneficiare di una più adeguata flessibilità finanziaria, organizzativa e gestionale, utile per attuare il proprio piano strategico e raggiungere, con maggiore rapidità, gli attuali obiettivi di investimento e di posizionamento sul mercato attraverso una crescita sia per linee interne che per linee esterne, anche mediante eventuali acquisizioni.
 

Il 2 marzo 2010 Raffaele Tognacca ha rassegnato le dimissioni da Presidente e Consigliere di ERG Renew; il Consiglio di Amministrazione ha cooptato Pietro Muti in sostituzione del Consigliere dimissionario e ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Pietro Giordano.

Il 13 aprile 2010 l’Assemblea degli Azionisti di ERG Renew S.p.A. in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009 ha confermato la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pietro Giordano e a Consigliere di Amministrazione di Pietro Muti. Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi al termine dell’Assemblea degli Azionisti, ha nominato Vittorio Garrone Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di Controllo Interno.

Il 15 aprile 2010 l’Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, ha nominato, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, il nuovo Collegio Sindacale e ha confermato la nomina a Consigliere di Amministrazione del Direttore Generale Corporate, Luca Bettonte, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione il 15 dicembre 2009.

Il 28 giugno 2010 l’Assemblea degli Azionisti di ERG Petroli S.p.A. e il successivo Consiglio di Amministrazione, in previsione dell’avvio dal 1° ottobre della joint-venture TotalErg, hanno nominato Presidente Pier Francesco Pinelli e Amministratore Delegato Claudio Spinaci.

Il 1° ottobre 2010 l’Assemblea degli Azionisti di TotalErg, a seguito delle dimissioni rassegnate da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione in linea con la nuova compagine azionaria. Il Consiglio di Amministrazione tenutosi al termine dell’Assemblea degli Azionisti, ha nominato Presidente Pier Francesco Pinelli e Amministratore Delegato Claudio Spinaci.