Offerta Pubblica di Acquisto 2010 su ERG Renew S.p.A.

In data 14 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie, non in suo possesso, di ERG Renew S.p.A. al prezzo di 0,97 Euro per azione. L’Offerta si pone l’obiettivo di addivenire al delisting al fine di consentire al Gruppo ERG di beneficiare di una più adeguata flessibilità finanziaria, organizzativa e gestionale, utile per attuare il proprio piano strategico e raggiungere, con maggiore rapidità, gli attuali obiettivi di investimento e di posizionamento sul mercato attraverso una crescita sia per linee interne che per linee esterne, anche mediante eventuali acquisizioni.
In data 3 gennaio 2011 ERG S.p.A. ha quindi depositato presso la Consob la bozza del documento relativo all’OPA.

Il 13 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha approvato il comunicato di cui all’art. 103, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dalla controllante ERG S.p.A. sulla totalità delle azioni di ERG Renew S.p.A. non possedute da ERG S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della fairness opinion rilasciata dall’advisor finanziario indipendente Merrill Lynch International, ha ritenuto congruo, sotto il profilo finanziario, il corrispettivo di Euro 0,97 per azione proposto da ERG S.p.A..

Il 18 gennaio 2011 la Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto promossa da ERG S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie rappresentative dell’intero capitale sociale di ERG Renew S.p.A. non in possesso di ERG S.p.A., comprensivo del comunicato di ERG Renew S.p.A. di cui all’art. 103, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

Il 18 febbraio 2011 ERG S.p.A. ha comunicato, a valle della conclusione del periodo di offerta pubblica di acquisto promossa sulla totalità delle azioni ordinarie dell’intero capitale sociale di ERG Renew S.p.A. non già in suo possesso, di aver raccolto adesioni per complessive n. 13.962.309 Azioni, pari al 62,748% delle Azioni oggetto dell’Offerta e pari al 10,524% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 13.543.439,73. Nel corso del periodo di adesione all’Offerta, ERG inoltre ha effettuato acquisti al di fuori dell’Offerta medesima per complessive n. 952.629 Azioni, corrispondenti al 0,718% del capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all’Offerta, delle Azioni già possedute alla data di avvio dell’Offerta e di quelle acquistate al di fuori della stessa, al 18 febbraio 2011 l’Offerente risultava detenere complessivamente n. 125.557.206 Azioni, pari al 94,641% del capitale sociale dell’Emittente.  ERG, sebbene non sia stata raggiunta una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, ritenendo soddisfacente la partecipazione conseguita, ha rinunciato alla Condizione del livello minimo di adesioni prevista nel paragrafo A.1.(i) del Documento d’Offerta e ha comunicato di ritenere avverata anche la condizione di efficacia dell’Offerta prevista nel paragrafo A.1.(ii) del Documento d’Offerta.
In considerazione di quanto sopra ERG ha ritenuto che l’Offerta fosse efficace e pertanto ha comunicato che avrebbe acquistato tutte le Azioni portate in adesione all’Offerta medesima nei termini di cui al Documento d’Offerta.

L’operazione non ha avuto impatti sul Bilancio 2010 in quanto se ne prevede la finalizzazione nel corso dell’esercizio 2011.

Si segnala inoltre per completezza di informativa che nel mese di dicembre 2010 la società ha proceduto ad acquistare azioni di ERG Renew per una quota pari al 6,21% per un importo complessivo pari a  6 milioni incrementando il valore di carico della partecipazione a 159 milioni.